Gestión documental automatizada
¿Tu equipo todavía arma documentos a mano y busca archivos que nadie encuentra?
Contratos, cotizaciones y certificados listos en segundos, con los datos correctos y guardados donde todos los encuentran. Todo dentro de las herramientas que tu empresa ya usa.
Cotización N.º 0148
ClienteClínica Sur
ServicioMantenimiento mensual
TotalUSD 1.250
Fecha21/10/2026
Aprobado y enviado al cliente
Drive › Clientes › Clínica Sur › Cotizaciones
Ejemplo ilustrativo
Lo que pasa hoy
Los documentos manuales frenan a toda la empresa.
Cada contrato o cotización se arma a mano desde una plantilla vieja, y un dato mal copiado termina en un error frente al cliente.
Versiones repetidas, nombres distintos y carpetas personales: encontrar el documento correcto toma más tiempo del que debería.
Un documento listo pasa días en la bandeja de alguien, y nadie sabe en qué paso está.
La solución
¿Qué es la gestión documental?
Es la forma en que una empresa crea, guarda, organiza y encuentra sus documentos. Cuando se automatiza, los documentos se generan, aprueban y archivan solos, siguiendo reglas definidas, y cualquier persona autorizada los encuentra en segundos. Automatizamos las cuatro etapas:
Contratos, cotizaciones y certificados que se generan solos con los datos de tu CRM o de un formulario.
El documento llega a quien debe revisarlo, con un aviso, y queda registrado quién lo aprobó.
Cada documento se guarda solo en su carpeta, con un nombre estándar.
Búsqueda por cliente, fecha o tipo de documento, en segundos.
Documentos que automatizamos
Si tu empresa lo hace más de una vez, se puede automatizar.
Con los datos del cliente y las condiciones acordadas, listos para revisar y enviar.
Se generan desde el CRM con los productos, precios y vigencia correctos.
Emitidos al instante, con el formato y la numeración de tu empresa.
Se crean cuando se aprueba un servicio y le llegan al equipo que lo ejecuta.
Se arman con los datos del mes y se envían solos a quien los necesita.
Siempre en el mismo formato, guardados en su carpeta y fáciles de encontrar.
Tus documentos siguen siendo tuyos
Seguridad y control desde el primer día.
Los documentos se guardan en el Google Drive u OneDrive de tu empresa, no en nuestros servidores.
Cada persona ve únicamente las carpetas que necesita para su trabajo.
Quién lo creó, cuándo cambió y cuál es la versión vigente.
Cómo trabajamos
De tus documentos actuales a un proceso que funciona solo.
- Revisamos tus documentos
Cuáles se repiten, quién los hace y dónde se guardan hoy.
- Diseñamos las reglas
Plantillas, nombres, carpetas y permisos.
- Conectamos todo
Tu CRM, tus formularios y tu almacenamiento.
- Capacitamos y ajustamos
Hasta que tu equipo lo use todos los días.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan de la gestión documental.
¿Qué es un sistema de gestión documental?
Es la herramienta donde una empresa crea, guarda y organiza sus documentos. No siempre hace falta comprar uno nuevo: muchas empresas pueden automatizar su gestión documental con las herramientas que ya usan, como Google Drive u OneDrive.
¿Funciona con mi CRM?
Sí. Los documentos se generan con los datos de tu CRM y quedan enlazados a la ficha de cada cliente.
¿Cuánto cuesta?
Depende de lo que necesite tu empresa. Primero analizamos tu proceso y luego te presentamos una propuesta con el alcance y el cronograma.
También te puede servir
Hablemos de lo que tu empresa necesita mejorar.
Cuéntanos cómo atiendes hoy a tus clientes y te decimos por dónde conviene empezar.